pourquoi devenir client ?
Nous savons qu'un patrimoine représente le résultat d'efforts consentis et de risques pris durant de nombreuses années. Notre volonté et notre engagement est d'en assurer la protection et le développement harmonieux au fil des générations.
1. Comprendre
Si la gestion de votre patrimoine se doit d'être rigoureuse et performante, ses résultats ne sont rien si nous ne comprenons pas vos problématiques professionnelles et vos préoccupations personnelles.
Votre gérant privé établit un diagnostic personnalisé tenant compte de la composition de votre patrimoine, de votre contexte familial et professionnel, de vos contraintes financières et fiscales et de votre appréhension du risque.
2. Conseiller
Ce bilan permet à votre gérant privé de vous orienter vers le mandat de gestion qui correspond le mieux à votre profil d’investisseur et de définir le mode de détention de vos avoirs le plus approprié : compte titres, PEA, assurance - vie, contrat de capitalisation.
Nos équipes mesurent les enjeux et les contraintes qui sont les vôtres. Elles disposent de toute l'expérience et la compétence nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques des :
Entrepreneurs
Cadres dirigeants
Investisseurs privés
Associations et fondations
Expatriés et non-résidents
3. Gérer
Votre gérant est votre interlocuteur unique. Il est en permanence à votre écoute.
Il assure la gestion au quotidien de votre portefeuille dans le respect de vos objectifs de gestion définis préalablement.
Notre politique de Gestion Privée est définie par la recherche d'une performance inscrite dans la durée.
En fonction de notre analyse du marché, notre gestion se veut proactive : choix des classes d’actifs (actions, obligations, monétaire, liquidités), secteurs économiques, zones géographiques…
Un point régulier permet de vérifier l’adéquation de votre situation avec le mandat en vigueur.