LBO/LMBO
- Amilton Corporate Finance vous aide à appréhender les problématiques clés pour l’exécution d’un LBO/MBO
- L’entrée d’un partenaire financier au capital est créatrice de valeur pour l’entreprise
- Critères pour un retrait de la cote
Le LBO « Leverage Buy-Out », est un montage juridico-financier de rachat d’entreprise par effet de levier (« leverage »).
Amilton Corporate Finance conseille et accompagne des équipes de dirigeants expérimentés dans leur projet de reprise soit de l’activité qu’ils gèrent soit une entreprise identifiée liée à leur domaine d’expertise.
Un LBO/MBO regroupe trois opérations complexes : une acquisition, une levée de fonds et une recherche de financement. Les hypothèses émises sur la rentabilité de l’activité, la stratégie de sortie et la période courant de l’acquisition à la sortie sont critiques dans la détermination d’une structure de capital appropriée et du potentiel de rentabilité financière.
Amilton offre une méthodologie et les compétences requises pour mener avec succès la complexité d’une opération de LBO/MBO:
- Une expertise en fusion et acquisition démontrée
- De solides relations avec des sources potentielles de financement (Fonds spécialisés, Banques)
- Une compréhension approfondie du fonctionnement des PME
- Une expérience d’un MBO réussi au sein de notre structure
Amilton Corporate Finance vous aide à appréhender les problématiques clés pour l’exécution d’un LBO/MBO
L’entrée d’un partenaire financier au capital est créatrice de valeur pour l’entreprise
Critères pour un retrait de la cote
- Un management efficace et motivé
- Des fondamentaux solides
- Opportunité de création de valeur à moyen terme
- Point d’entrée attractif
- Opportunités d’arbitrage multiples
- Visibilité sur les opportunités de sortie sur un horizon de 3 à 5 ans
- Gouvernance et représentation proportionnelle au niveau d’investissement